通过创新的人工智能工具来模拟金融传奇，或许是华尔街最具挑战性的尝试。
金融科技初创公司Intelligent Alpha推出了一款由聊天机器人驱动的ETF，旨在借助投资界顶尖人才的智慧，如沃伦·巴菲特、斯坦利·德鲁肯米勒和大卫·泰珀等。
该产品的名称颇具暗示性——智能利弗莫尔ETF——其投资理念围绕ChatGPT、Gemini和Claude（被称为“投资委员会”）构建，灵感来源于知名基金经理的思维和行为。今天开始交易。
这家专注于工程和新兴技术的公司将指导大型语言模型（LLM）模仿投资者的个性。这三个聊天机器人将生成60至90家全球公司，涵盖多个行业、主题和地区，包括医疗保健、可再生能源和拉丁美洲等。
除了巴菲特、德鲁肯米勒和泰珀，这只ETF的目标人物名单还将包括丹·勒布、保罗·辛格等，尽管该基金的持股不一定反映这些投资者在现实中的投资决策。
Intelligent Alpha的首席执行官兼创始人道格·克林顿表示：“如果你观察今天的对冲基金世界，会发现每个基金都专注于特定的领域，从某种意义上说，我们正在重建这种结构的基本原则，以不同的方式受到我们尊重的投资者的启发。”
尽管这款产品的野心相当大胆——即使在ETF投资界也显得格外突出——但这是华尔街将人工智能应用于投资、为各类投资者创造新财富的最新尝试。一些对冲基金已经在研究和投资中使用聊天机器人，并表示人工智能可以显著减少在琐碎任务上花费的时间。
总体而言，这个想法仍处于实验阶段，尚未经过验证。几乎没有证据表明人工智能正在大规模颠覆和取代投资单位，且在聊天机器人回答问题时的错误等问题上，仍有许多待解决的挑战。
目前也没有证据表明人工智能选择的投资比被动投资更具优势。在彭博资讯追踪的美国16只以人工智能为中心的ETF中，今年只有一只的表现超过了标准普尔500指数，即富兰克林智能机器ETF（股票代码IQM）。截至最后一个收盘，该基金的回报率为19%，而该股指上涨了18%。
此外，只有Global X人工智能与技术ETF（AIQ）出现了显著的资金流入，今年的资金流入超过10亿美元（合16亿新西兰元）。随后，Roundhill生成人工智能与技术ETF（CHAT）获得了1.17亿美元（合1.89亿新西兰元）的投资。今年迄今，其他国家的资金流入量较少或直接流出。
克林顿表示，许多其他以人工智能为中心的ETF往往依赖于传统的机器学习技术，可能尚未像他的基金那样纳入法学硕士。
他说：“这使得这些策略局限于拥挤的定量分析市场。”
去年，克林顿开始尝试用ChatGPT创建一个能够超越标准普尔500指数的投资组合，这时他萌生了创建ETF的想法，他表示自己很幸运。随着时间的推移，他的尝试演变为40种不同的策略，这些策略的表现可以用不同的指数来衡量，并最终促成了Intelligent Alpha的成立。
该公司是深水资产管理公司的子公司，作为一家独立的注册投资顾问公司，专注于使用大型语言人工智能模型进行投资组合管理。克林顿表示，这只ETF是该公司的第一只基金，但公司计划推出一系列产品，包括定制投资组合和对冲基金。
它还将致力于为散户和机构投资者量身定制其产品。Intelligent Alpha也已申请了其他ETF。
总部位于明尼阿波利斯的深水公司（前身为Loup）管理着约4亿美元的风险资本和公共股权基金。除了克林顿，著名科技分析师吉恩·蒙斯特也是该公司的联合创始人。
这只新的人工智能ETF以其股票代码LIVR向杰西·利弗莫尔致敬。利弗莫尔是20世纪初最传奇的股票交易员之一。它收取0.69%的费用，并可能投资于巴菲特的伯克希尔哈撒韦集团不持有的公司。然而，国际货币基金组织确实拥有最终的人力监督。
克林顿表示：“这只是为了确保投资组合中没有出现某种幻觉，比如某家公司涉及欺诈或其他令人震惊的问题。”“而且，投资组合将符合我们可能知道的任何监管或合规限制，而人工智能在创建投资组合时可能没有考虑到这些。”
©彭博
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